Handelsstrategieën · analyse in gewone taal
Nvidia-topman Jensen Huang liet op de GTC-conferentie in Berlijn zien waar AI naartoe gaat. Wij zien daarin kansen ver buiten de datacenters. Hieronder de kern zonder vakjargon, en zes aandelen die daar volgens ons van kunnen profiteren.
Samenvatting van 30 oktober 2026.
Een AI-fabriek is een enorm datacenter vol Nvidia-chips dat dag en nacht AI-antwoorden maakt, zoals de teksten van ChatGPT. Eén grote AI-fabriek van 1 gigawatt (ongeveer twee keer de stroom van de kerncentrale in Borssele) kost volgens Huang zo'n 50 miljard dollar. Nvidia's eigen blog noemt zelfs 60 miljard. Alleen een deel daarvan gaat naar Nvidia; de rest is grond, gebouwen, stroom en koeling.
Het probleem: een AI-fabriek verdient pas geld als hij draait. Als zo'n fabriek 40 miljard dollar per jaar opbrengt, kost drie maanden vertraging ongeveer 10 miljard aan gemiste omzet.
Nvidia's oplossing heet de DSX POD. Zie het als een AI-fabriek in een bouwpakket: zeven kasten met samen 504 chips, vloeistofkoeling en ruim 16 kilometer kabel, al in de fabriek in elkaar gezet en getest. Op locatie hoef je hem alleen nog aan te sluiten. Dat moet de bouwtijd van maanden naar weken brengen. De eerste gaan begin volgend jaar de deur uit.
Er werken wereldwijd ruim 5 miljoen robots in fabrieken; vorig jaar kwamen er 600.000 bij. Bijna allemaal worden ze met de hand ingesteld voor één klus. Nvidia wil dat robots eerst oefenen in een digitale tweeling: een precieze computersimulatie van de fabriek. Pas als het in de simulatie goed gaat, gaat de robot echt aan de slag. Volgens Siemens scheelt dat tot 85% ingenieurswerk en komen nieuwe producten tot 40% sneller op de markt. Huangs idee: elk industrieel bedrijf wordt uiteindelijk een robotbedrijf.
In de westerse wereld staan zo'n 100.000 zendmastlocaties die samen ongeveer 100 gigawatt aan stroom gebruiken. Ter vergelijking: Amazon, de grootste cloudbouwer, voegde vorig jaar 3,9 gigawatt toe. Met AI-RAN worden de speciale kastjes in zendmasten vervangen door Nvidia-computers die tegelijk je telefoongesprekken én AI-taken kunnen doen. Deze maand voerden Nvidia, T-Mobile en Nokia het eerste AI-RAN-gesprek op een echt netwerk. Nokia wil zo twee keer zoveel data door dezelfde frequenties sturen; proeven starten eind dit jaar, verkoop vanaf 2027.
Nvidia geeft automerken een compleet pakket om auto's zelf te laten rijden: sensoren, een computer en veiligheidssoftware (Hyperion), plus AI-modellen (Alpamayo) die camerabeelden bekijken, beslissen waar de auto heen moet en uitleggen waarom. BYD, Geely, Isuzu en Nissan, samen meer dan één op de negen nieuwe auto's ter wereld, bouwen er al robotaxi-klare auto's op. In Berlijn kwamen Volvo, Mercedes en JLR erbij. Met Uber wil Nvidia robotaxi's laten rijden: eerst in Los Angeles en San Francisco (eerste helft 2027), daarna in 28 steden in 2028.
Waarom Uber en niet Tesla? Uber hoeft de race niet te winnen: welke auto er ook rijdt, de rit wordt via Uber geboekt. Uber werkt al met meer dan 30 zelfrijdende partners. Tesla kiezen wij bewust niet: de omzet stond vorig kwartaal stil, de winstmarges dalen al jaren en het aandeel kost zo'n 175 keer de verwachte winst, tegenover 17 keer bij Uber.
Onze wereld is gebouwd door en voor mensen; robots in mensvorm passen daar het makkelijkst in. Nvidia ontwierp met het Duitse bedrijf Agile Robots een voorbeeldrobot van ongeveer 1,40 meter met 31 gewrichten. Die draait op Nvidia's robotcomputer Jetson Thor en het voorgetrainde robotbrein GR00T, en is begin volgend jaar kant-en-klaar te koop voor onderzoekers.
Onze redenering: Uber bezit geen auto's en Airbnb geen huizen, toch zijn ze de grote winnaars. Zo hoeft ook de grootste winnaar in robots geen robots te maken. De meeste robotbedrijven zijn nog niet beursgenoteerd, en grote namen als Boston Dynamics, Figure en Agility bouwen al op Jetson Thor. Daarom vinden wij Nvidia zelf het beste robotaandeel.
Per aandeel: wat het bedrijf doet, waarom wij het kiezen, en de actuele cijfers van WEEKTRADER. Klik door naar de volledige analyse met technische analyse (trend, RSI, volatiliteit) of naar de koersuitslagratio met het Venn-diagram.
Kernpositie · 25%
Maakt de chips en software waarop de meeste AI draait.
Waarom wij het kiezen: het platform waar AI-fabrieken, robots en robotaxi's op bouwen. Kost ongeveer 17 keer de verwachte winst, goedkoper dan de gemiddelde grote Amerikaanse onderneming (S&P 500: 19).
AI-fabrieken · 15%
Maakt stroomvoorziening en koeling voor datacenters.
Waarom wij het kiezen: bouwt mee aan de DSX POD en is partner voor stroom en koeling van Nvidia. Omzet vorig kwartaal +24% naar 3,3 miljard dollar; verwachting voor het hele jaar ongeveer 14 miljard.
AI-fabrieken · 15%
Maakt lasers en optische onderdelen.
Waarom wij het kiezen: Nvidia's nieuwste netwerkschakelaars werken met licht, met de lasers direct naast de chip; Coherent levert die lasers. Nvidia stak in maart 2 miljard dollar in Coherent. Omzet +34% naar ruim 2 miljard, ongeveer 22 keer de verwachte winst.
Fabrieksrobots · 15%
Maakt camera's en AI-software die onderdelen controleren en robots de weg wijzen.
Waarom wij het kiezen: nieuwe AI-camera op Nvidia Jetson. Recordomzet van 291 miljoen dollar (+17%), winst per aandeel +80%, 755 miljoen in kas en geen schulden.
Zendmasten · 15%
Levert apparatuur voor mobiele netwerken en optische verbindingen.
Waarom wij het kiezen: partner van Nvidia voor AI in zendmasten. Nvidia kocht vorig jaar voor 1 miljard dollar Nokia-aandelen tegen 6 dollar; nu ongeveer 8 dollar. Verkoop aan AI- en cloudklanten meer dan verdubbeld.
Robotaxi's · 15%
De app voor ritten en maaltijden; bezit zelf geen auto's.
Waarom wij het kiezen: verdient aan elke robotaxirit die via Uber wordt geboekt, ongeacht welk automerk wint. Omzet vorig jaar +18%, winstmarge boven 12%, ongeveer 17 keer de verwachte winst.
De actuele cijfers verschijnen na de eerstvolgende verversing (START_HIER.bat).